行政書士とファイナンシャル・プランニング(生活設計)を兼ね備え、あなたさまの生活のお手伝いをする事務所です

事業形態

個人事業

代表者

田山　哲也

生年月日

1973年(昭和48年)９月７日　おとめ座のＡ型

事務所所在地

〒070-0876
北海道旭川市春光６条７－１－７アルマースＡ２０５
→アクセス
TEL 0166-74-4137
FAX 0166-74-4138

設立

2010年６月

従業員数

なし

取引金融機関

旭川信用金庫(普通口座のみ)

保有資格

以下の通り

名称	取得時期・備考
国家資格
行政書士	2002年試験合格(埼玉県知事)
１級ファイナンシャル・プランニング技能士	2006年　資産設計提案業務
宅地建物取引主任者	2006年7月　東京都知事登録
一般旅行業務取扱主任者	1994年 現総合旅行業務取扱管理者
３級知的財産管理技能検定	2011年合格
自動車運転免許	中型自動車(８ｔまで)　1992年 普通自動二輪車 　　　 1996年
国家資格以外の資格及び検定
ＣＦＰ®	2006年３月登録
証券外務員２種	2005年１月　会員
秘書技能検定２級	1995年６月
漢字能力検定２級	1993年１月
その他多数

趣味

乗り物(鉄道を主に、飛行機(旅客)、バス、船など)、写真、街歩き、サイクリング、ドライブ、温泉など

特技

時刻表や地図帳から旅行計画を立てること(電卓は必須)

性格

　浅く広い知識を持つことを念頭に絶えず学習に勤しむ半面、上記の取得資格数のように少し間違えれば「資格マニア(悪い意味で)」の傾向があります。今までの人生で１つに特化することがなかったことから、可もなく不可もなく、幅広い人脈に支えられながら、現在に至ります。よく言えば「面倒見がよく」悪く言えば「単なるお節介焼き」でして、困った方を見かけると放ってはおけず、ムードメーカーの一面もあります。このことから、見方によっては「自在に操れる」半面「中途半端」にも見られているものと、少々時間がかかっても中立的に判断することができます。

実績(守秘義務の観点から概要のみ掲載)

2010年9月

遺産分割協議書作成

2010年12月

ファイナンシャル・プランニング顧問契約締結

2011年1月

会計・決算書作成請負契約締結（依頼主の希望により契約解除）

2011年2月

北海道行政書士会の外郭団体実施の成年後見研修修了
※2011年9月より別の実施団体主催による同様の研修受講中
2012年３月、諸事情により登録見合わせ

2011年11月

ＮＰＯ法人設立（反社会的活動に関わる恐れがあることから拒否）

2011年12月

遺産分割協議書作成

2012年４月

日本行政書士連合会主催による著作権相談員研修修了

2012年８月

公正証書遺言作成相談と証人立会

2013年1月

生命保険の死亡保険金受取人変更手続でのトラブル解決の補助
→外郭団体を介在することで解決（６月）

2013年８月

住宅ローンに関する相談と現状抱えている問題解決案の提示
→教育資金と含めて解決策を提案して終了

2013年10月

ＦＰフェア（日本ＦＰ協会主催）でＦＰ事例発表

2013年11月

ＦＰフォーラム（日本ＦＰ協会道北支部主催）にて「相続税評価に基づいた相続対策」を講演

2014年２月

公正証書遺言作成相談と証人立会

2014年３月

任意後見受任者から法定後見移行に向けての手続補助と被後見人になられる方の今後の生活設計

2015年2月

移住希望者の不動産などのライフプランを設計（継続中）

2015年11月

「婚活セミナー（旭川市主催）」にて、結婚後のライフプランについて講演

上記以外にも行政書士会主催、日本ＦＰ協会支部主催の無料相談多数対応